Fin février, le groupe Altice annonçait un accord avec la majorité de ses créanciers afin de réduire sa dette d’un peu plus de 8 milliards d’euros en échange de 45% de son capital.
15,5 milliards d’euros de dette
Un gros changement pour Patrick Drahi qui voulait plutôt être le seul capitaine à bord de son vaisseau mais son groupe fait face à un très fort endettement et des taux qui montent, l’obligeant à refinancer sa dette avec ses créanciers.
Ces derniers ont massivement apporté leur soutien à ce refinancement, plus de 90% ont ainsi donné leur accord sur toutes les tranches du plan selon un communiqué du groupe. Mais Altice souhaite aller plus loin et appelle tous les autres à soutenir ce plan qui doit être mis en œuvre d’ici la fin de l’année.
En tout cas, la signature et l’approbation des créanciers sont une bonne chose pour le groupe puisqu’un bras de fer avait démarré l’année dernière autour des créances d’Altice.
La dette devrait ainsi passer à 15,5 milliards une fois le dossier bouclé mais Altice prévoit d’aller encore plus loin dans le désendettement et espère arriver à la réduire à 13 milliards d’euros et cette fois cela passera par la vente du réseau fibre de SFR détenue aujourd’hui à 50% par sa maison mère Altice.
Plusieurs fonds sur le dossier
D’après BFM TV qui faisait partie du groupe Altice auparavant, plusieurs fonds d’investissement s’intéresseraient à la filiale XpFibre, à savoir KKR, Ardian, GIP ainsi que CDPQ, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Plusieurs offres sont attendues pour cet été et elles pourraient porter sur 100% du capital avec les minoritaires qui sont eux aussi vendeurs.
Cependant, un nom serait en discussions avancées avec Altice, il s’agit du fonds américain KKR qui vient d’acquérir le réseau de Telecom Italia mais le fonds français Ardian serait aussi un autre candidat de poids dans ce dossier.
